Analysen & Auswertungen

Analysen und Auswertungen

Mit der Ruhestandsplaner-Software mFiN können Sie zahlreiche Analysen und Auswertungen erstellen:

 

 

Ruhestands-Expertise

Mit individuellen Expertisen beweisen Sie Ihre Kompetenz als Experte. Zeigen Sie Ihren Kunden die persönliche Ruhestandssituation mit Versorgungslücke, Kaufkraft/Inflation, notwendige Rendite, Vermögensverlauf, Renteneinkommen, etc.

 

Vermögensbilanz

Die Vermögensbilanz ist die klassische Darstellung des Kundenvermögens, also der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

 

Liquiditätsstatus

Im Liquiditätsstatus werden alle Einnahmen und Ausgaben, der Saldo, sowie die daraus resultierende Einkommen- und Abgeltungsteuer dargestellt. Der Liquiditätsverlauf zeigt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben über einen bestimmten Zeitraum.

 

Kapitalverlauf

Mit dem Kapitalverlauf erhält man eine Auswertung über die Vertragssituation mit allen Fälligkeiten. Es wird angezeigt, wann welcher Vertrag fällig wird und welche Auszahlungssumme zu erwarten ist.

 

Vertragsspiegel

Der Vertragsspiegel listet alle Verträge eines Kunden auf. Die Liste lässt sich anhand verschiedener Kriterien filtern. Beispiel: Zeige alle Verträge des Partners bzw. der Partnerin, die einen aktuellen Wert von über 10.000 Euro haben.

 


 
Schließen
loading

Video wird geladen...